داشبورد فروش چیست؟ + دانلود فایل اکسل داشبورد فروش

داشبورد فروش ابزاری است که طراحی شده تا به تیم های فروش نمای کامل و به روز از عملکرد خود را با نمایش بصری معیارها و داده های کلیدی فروش ارائه دهد. فایل اکسل داشبورد را می‌توانید در انتهای مطلب مشاهده و دانلود کنید.

داشبورد نمای کلی از عملکرد تیم فروش شما را ارائه می‌دهد. تیم های فروش در محیطی سریع و هدفمند فعالیت می‌کنند. مدیران فروش مبتنی بر داده و نمایندگان به طور نزدیکی عملکرد فردی و تیمی خود را روزانه نظارت می‌کنند تا بتوانند استراتژی های خود را به صورت زنده تنظیم یا بهبود ببخشند.

هدف از ایجاد داشبورد فروش چیست؟

داشبورد فروش راه سریعی برای نمایش بصری پیشرفت شما است تا همیشه انگشت خود را روی نبض کسب و کار خود داشته باشید. یک داشبورد خوب طراحی شده می تواند مدیران فروش شما را در مورد مسائل یا موارد اقدام که نیاز به توجه فوری دارند، مطلع کند.

داشبورد قرار نیست جایگزین CRM شما شود. در حالی که CRM شما حساب ها، فرصت های فروش و سرنخ‌های فروش را پیگیری می‌کند، داشبورد به شما خلاصه‌ای از فروش قابل فهم را با اطلاعات قابل اقدام ارائه می‌دهد.

ساخته شده با نرم افزار هوش کسب و کار تارت – نمایش داشبورد

چگونه یک داشبورد فروش ایجاد کنیم؟

تمام داشبوردها بر اصل کشیدن داده های فروش به پلتفرم و ارائه نمایندگان فروش با نمایش بصری این داده ها ساخته شده اند. در اینجا یک چک لیست ساده برای ایجاد یک داشبورد KPI فروش وجود دارد:

1. شناسایی معیارها و KPI های فروشی که نیاز دارید تا تصمیمات مبتنی بر داده را نظارت کنید
2. شناسایی مکانی که این داده ها در حال حاضر در آن وجود دارد (CRM، Excel، Google Sheets، HubSpot، Salesforce)
3. تعیین کنید که چگونه می خواهید داشبورد خود را مشاهده کنید (داشبورد تلویزیونی، موبایل یا داشبورد دسکتاپ)
4. بر اساس نیازهای خود نرم افزارهای مصورسازی داده را ارزیابی کنید
5. داده‌ها را از سامانه‌های خود به داشبورد متصل کنید.
6. نمودارها و گراف‌های مناسب را برای داشبورد خود انتخاب کنید.
7. داشبورد را با تیم خود و مدیران فروش به اشتراک بگذارید.

یک داشبورد فروش شامل چه مواردی می‌شود؟

داشبوردهای فروش باید شامل معیارها و شاخص های کلیدی عملکرد (KPI ها) باشند که تیم شما را هدایت می‌کنند. هدف از یک داشبورد عالی پیگیری پیشرفت نسبت به اهداف فروش شما و مصورسازی فرآیند فروش است. برای نمایندگان فروش، سنجش عملکردشان – چه از طریق حجم درآمد کسب کرده یا معاملات نهایی شده – به عنوان یک شاخص کلیدی موفقیت آنها در نظر گرفته می‌شود. هنگام طراحی داشبورد خود، معیارها و KPI های فروش اصلی خود را در نظر داشته باشید.

چگونه یک داشبورد مدیریت فرایند فروش را طراحی کنیم؟

طراحی یک داشبورد عملکرد فروش زمان‌بر است. در ابتدا باید از اینکه چگونه داشبورد شما استفاده خواهد شد و چه کسی از آن استفاده خواهد کرد، آگاه باشید. برای بیشتر تیم ها، داشبورد باید بر نیازهای تیم تمرکز کند بدون اینکه بر روی آن داده‌های زیادی بارگذاری شود. داشبوردی برای همه کس و با امکان نمایش همه چیز وجود ندارد!

نمونه ها و قالب های داشبورد

در این بخش، ما به برخی از قالب های داشبورد رایج و نمونه ها نگاه خواهیم کرد. اینها می‌توانند به شما کمک کنند تا یک داشبورد را ایجاد کنید که به نیازهای تیم شما بخورد. بهترین داشبوردها به طور واضح اطلاعات مهم و مفیدی را برای تیم فروش شما نشان می‌دهند.

داشبورد درآمد و حجم فروش

این قالب رشد درآمد و موارد فروخته شده در طول زمان را رصد می‌کند. این می‌تواند فروش ماهانه، فصلی یا سالانه را نشان دهد و فروش را بر اساس محصول یا خدمات تفکیک کند. این داشبورد به مدیران کمک می‌کند تا عملکرد کلی را مشاهده کنند و با استفاده از داده های Real-time، مناطقی را برای بهبود فرایند فروش پیدا کنند.

داشبورد قیف فروش

داشبورد قیف فروش سرنخ ها و فرصت ها را در چرخه فروش دنبال می‌کند. مواردی مانند نرخ تبدیل، نرخ برد، معاملات از دست رفته و میانگین اندازه معامله را نشان دهد. این داشبورد به نمایندگان فروش کمک می‌کند تا مشکلات در فرآیند فروش را پیدا کنند و استراتژی‌های فروش خود را بهبود بخشند.

داشبورد عملکرد نماینده فروش

این قالب داشبورد نماینده فروش نشان می‌دهد که هر نماینده فروش چقدر خوب عمل می‌کند. بنابراین مدیران می‌توانند نقاط قوت و ضعف تیم خود را ببینند. مواردی مانند معاملات نهایی شده، پولِ به دست آمده و اهداف دست‌یافته را نشان دهد. این داشبورد به تیم ها کمک می‌کند تا به اهداف خود برسند.

داشبورد هدف و سهمیه فروش

داشبورد اهداف فروش و سهمیه‌ها می‌تواند نشان دهد که تیم ها چقدر نزدیک به رسیدن به اهداف خود هستند. این قالب ممکن است درصد هدف رسیده، تعداد معاملات مورد نیاز و مقایسه فروش واقعی در مقابل فروش مورد انتظار را نشان دهد.

داشبورد قلمرو و منطقه

این الگو عملکرد فروش در مناطق یا قلمروهای مختلف را پیگیری می‌کند. در واقعا نشان می‌دهد کدام مناطق از خوب عمل می‌کنند و کجا فضای رشد وجود دارد. در این داشبورد معیارهای فروش مانند درآمد حاصل شده در یک منطقه، سهم بازار، و اطلاعات مشتری می توانند وجود داشته باشند.

رده‌بندی رقابت فروش

راهی برای نشان دادن این است که هر عضو تیم فروش چقدر نسبت به دیگران خوب عمل می‌کند. این داشبورد با تشویق رقابت دوستانهْ آنها را تحریک می‌کند. رده‌بندی رقابت فروش مواردی مانند معاملات نهایی شده، درآمد کسب شده، یا پیشرفت به سوی اهداف را پیگیری می‌کند و این اطلاعات را به صورت ساده و شفاف نشان می‌دهند. با استفاده از رده‌بندی رقابت فروش، تیم‌ها می‌توانند ببینند چه کسی خوب عمل می‌کند، مناطقی را برای بهبود پیدا کنند، و یکدیگر را در یادگیری مهارت‌های جدید کمک کنند. این می‌تواند منجر به نتایج فروش بهتر و تیم موفق‌تر شود.

دانلود فایل آماده داشبورد فروش در اکسل

اکسل ابزاری آشنا است که به طور گسترده ای استفاده می شود، که آن را برای بسیاری از کاربران قابل دسترس می کند. طراحی یک داشبورد در اکسل می تواند تجربه یادگیری عالی باشد، فراتر از مهارت های اکسل به شامل مدیریت داده ها، طراحی رابط کاربری، و مدیریت فضای صفحه نمایش می رود.

یک داشبورد طراحی شده خوب می تواند به عنوان یک منبع واحد حقیقت برای سازمان شما عمل کند، تمام معیارهای تجاری مهم شما را در یک مکان جمع آوری می کند. این می تواند به شناسایی روندها و الگوها کمک کند

ما برای شما یک قالب آماده داشبورد برای مدیریت و بهبود فروش تهیه کرده‌ایم؛ برای دانلود فایل داشبورد فروش در اکسل کلیک کنید.

منبع